Dreiecks-Melodram mit Robert Pattinson, Reese Witherspoon und Christoph Waltz: Student Jacob schließt sich einem Zirkus an und verliebt sich ausgerechnet in die Frau des tyrannischen Direktors. - 1931: Die Große Depression hat die USA fest im Griff. Jacob Jankowski (Robert Pattinson) schmeißt sein Tiermedizinstudium und schließt sich dem Zirkus "Benzini Brothers" an. Dort arbeitet er sich vom Stallburschen bis zum Tierarzt, Stardompteur und Vertrauten des despotischen Zirkusdirektors (Christoph Waltz) hoch. Doch der dreht durch, als sich Jacob in seine Frau verliebt, die schöne Marlena (Reese Witherspoon).