Lurch-Schmatz mit Folgen: Klassischer Disney-Trickfilm mit viel Herz und Swing. - Nach dem Tod ihres Vaters hat Kellnerin Tiana nur einen Traum: ein eigenes Restaurant. Als ihr ein kleiner Frosch über den Weg hüpft und behauptet, der verzauberte Prinz Naveen zu sein, nützt Tiana ihre Chance: Sie küsst das glitschige Tier. Doch nicht dieses verwandelt sich in einen Menschen, sondern sie in einen Frosch! Nun müssen beide alles versuchen, wieder menschliche Gestalt anzunehmen.