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Frankie (James Franco) trifft sich mit Ashley (Jamie Neumann) zu einem Date. Das 14. Revier bekommt einen neuen Leiter. Bobby (Chris Bauer) freundet sich mit der Prostituierten Tiffany (Danielle Burgess) an. Und Abby (Margarita Levieva) nimmt Vincent (James Franco) mit zur Geburtstagsfeier ihrer Schwester - ohne ihm zu sagen, wie vornehm es bei dem Dinner zugeht. - Die harten Anfänge der Porno-Branche in New York: James Franco in einer perfekt gestylten Serie von "The Wire"-Schöpfer David Simon.