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Die Erinnerungen von Agent Cooper (Kyle MacLachlan), der im Körper von Versicherungsvertreter Dougie gefangen ist, kommen nur spärlich zurück. Sein merkwürdiges Verhalten treibt Dougies Frau Janey-E (Naomi Watts) allmählich in den Wahnsinn. Unterdessen haben es Kredithaie und Killer auf ihn abgesehen. FBI-Agent Albert Rosenfield (Miguel Ferror) erhofft sich von Coopers Sekretärin Diane (Laura Dern) neue Hinweise. In Twin Peaks macht Deputy Hawk (Michael Horse) einen brisanten Fund. - Die Fortsetzung des Mystery-Kults: Regie-Exzentriker David Lynch spinnt die unheilvolle Story um eine US-Kleinstadt voller dunkler Geheimnisse weiter.